Tučňáci, kteří už mají dost Julienovy otravné přítomnosti, se rozhodnou odjet na dovolenou na Měsíc. Tam se setkají s „měsíční kočkou“, která má s nelétavými ptáky podivné plány.
(BMW12)
Když se vycpané panenky Mort stanou populárními, Julien začne žárlit a nechá si je odvolat. Naneštěstí je skutečný Mort omylem poslán zpět do továrny. Maurice podplatí zvířata v zoo, aby oslavila „Den krále Jelimána“, a nabídne jim sladkosti.
(BMW12)
Marlene objeví ztracené vejce a požádá tučňáky, aby se o něj postarali a ochránili ho. Král Jelimán však žárlí a chce vejce vychovat jako svého zástupce.
(BMW12)
Julien se začne Skipperovi posmívat, když odmítne soutěžit s lemury ve hře „Capture the Flag“. Když Skipper nakonec souhlasí, tučňáci překvapivě prohrají. Pokaždé, když hrají, vyhrají lemuři, což vede k tomu, že tučňáci v každém zápase přijdou o svůj majetek. Skipper a jeho tým vůbec netuší, jak lemury porazit a vzít si svůj majetek zpět.
(BMW12)