Vraždy v Kitzbüheli

Andreas Blitz, Karin Koflerová, Karinin otec Hannes a hraběnka Schönbergová se účastní magického večera. Během vystoupení kouzelníka Apolonia však dojde k nečekané události – Romana Degenhoferolvá, žena, kterou si Apolonio vybral jako asistentku, záhadně umírá. Romana nebyla z řad diváků vybrána náhodou, ve skutečnosti je Apoloniovou manažerkou a manželkou. K její smrti nedošlo přímo na pódiu, publikum sledovalo její srdeční kolaps a následný pád ze skály prostřednictvím projektoru. V době své smrti se Romana nacházela na nedaleké kitzbühelské louce. V krvi mrtvé odhalila expertiza stopy jedu. Andreas a Karin se okamžitě pouštějí do vyšetřování. Mezi podezřelými jsou Apolonio, jeho asistentka Caroline a mentální mág a mistr převleků Henrik van Haysen. Prověřit totožnost iluzionistů je však trochu obtížné, všichni si často mění jména. Hannes se snaží přijít na kloub van Haysenovým trikům, nespouští proto mága z očí. Během jeho sledování si Hannes všimne, že v Apoloniově šatně slídí neznámý muž. Během následující zkoušky dojde k dalšímu neštěstí – Caroline Apolonia omylem postřelí. Někdo totiž vyměnil Apoloniův speciálně upravený revolver za pravý...