Keď Karamel zasiahne búrka, vypadnú všetky elektronické zariadenia hradu. Warticious využije túto príležitosť a využije blesk vo svoj prospech, aby švihla Merlinovou čarovnou paličkou.
Dedo Merlin zmizol! Slávneho detektíva Oswalda Smellbornea zavolá veľmi znepokojená Mamka Kráľovná, ale ten usúdi, že všetko je normálne, žiadna nečestná hra.
Keď je nebezpečný drak na slobode, mama Kráľovná zavolá Victora Hardyho (potomka Adama, veľkého a legendárneho rytiera, ktorého Gus zbožňuje), aby sa oň postaral.
Gus by urobil všetko pre to, aby bol súčasťou toho istého prestížneho klubu ako jeho otec. Je však sklamaný, keď zistí, že potrebuje zvládnuť hru Cup a Ball, aby ho tam pustili!
Gus sa ujme divokého zvieraťa (nosorožca) po tom, čo utrpelo ľahké zranenie. Mama Queen prinúti svojho syna, aby sľúbil, že vezme stvorenie späť do jeho prirodzeného prostredia (močiarov), keď sa úplne zotaví.
Tyler a Arthur sa rozchádzajú a nechcú byť vedľa seba. V snahe spriateliť sa Gus predstiera, že stratil pamäť. Použije tento trik, aby ich vzal späť do jaskyne ľadového draka, kde všetci traja spolu zažili úžasné dobrodružstvo.
V kráľovstve je drak, ktorý spôsobuje zmätok. Tatko Kráľ sa musí dostať von a vyriešiť to. Gus by s ním rád išiel, ale opäť mu povedia, že je príliš malý na misiu tohto druhu.
Potom, čo sa Gus dotkol nejakého magického prášku, nedokázal si umyť ruky. Výsledkom je, že práškom kontaminuje svojich priateľov, vďaka čomu sa správajú ako rôzne zvieratá!
Gus má šancu na osobný meč Sira Adama Hardy One. Ale predtým, ako ho môže vytiahnuť z kameňa, v ktorom je vložený, a stať sa právoplatným „dedičom rytiera“, musí splniť tri výzvy.
Gus je presvedčený, že jeho rodina a priatelia zabudli, že dnes je výročie, kedy ho jeho otec povýšil do rytierskeho stavu, a tak podľahne pokušeniu a použije čarovný elixír určený na oživenie ich spomienok.
Kde bolo, tam bolo, žil raz malý chlapec menom Gus, ktorý sa chce stať veľkým rytierom. Nie, prepáčte, nie „veľký rytier“..najväčší rytier v celom Karamelovom kráľovstve! Zatiaľ by to nebolo až také hrozné. Až na jeden malý, maličký detail.. Je asi tri jablká vysoký, aby som bol presný. Ale nenechajte sa oklamať jeho výškou, srdce má veľké ako dom!